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Panamá: Cierran primera emisión de deuda corporativa en Euroclear Bank

La serie de bonos verdes por un monto total de $10 millones representa un paso crucial en la internacionalización de los emisores privados de valores en Panamá.

Redacción Eco
Por Redacción Eco

La Bolsa Latinoamericana de Valores, (Latinex) marcó un hito, al anunciar la primera emisión de deuda corporativa de Panamá colocada en Euroclear Bank a través de la fase II del enlace iLink. A través del acuerdo establecido entre Euroclear Bank y la Central Latinoamericana de Valores, inversionistas pueden acceder a títulos de deuda, tanto corporativa como gubernamental, listados en Latinex.

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Panamá: Cierran primera emisión de deuda corporativa en Euroclear Bank

Esta emisión, a cargo de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), fue adquirida en su totalidad por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Detalles del Enlace iLink

La fase II del enlace iLink con Euroclear Bank, implementada en febrero de 2024, permite que las emisiones de deuda corporativa panameña y de organismos multilaterales y/o supranacionales inscritas en Latinex sean euroclearables y accesibles a inversionistas internacionales. Cabe recordar que desde 2014, con la fase I, Panamá cuenta con este enlace para emisiones gubernamentales y cuasi-gubernamentales.

Emisión de Bonos Verdes por CIFI

La emisión de CIFI, que consiste en una serie de bonos verdes por un monto total de $10 millones representa un paso crucial en la internacionalización de los emisores privados de valores en Panamá. Este logro fue posible gracias a la colaboración con CAF, socio estratégico desde 2007.

César Cañedo-Argüelles, CEO de CIFI, destacó la importancia de esta emisión, afirmando: “Esta emisión representa un avance importante no solo para CIFI, sino para todo el mercado financiero de la región. Ser el primer emisor en utilizar la fase II del iLink con Euroclear es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad.”

Financiamiento para Energía Renovable

Los fondos recaudados, financiados por CAF a través del Programa de Cambio Climático II del Banco de Desarrollo KfW de Alemania, se destinarán a proyectos de energía renovable en Latinoamérica y el Caribe. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, expresó: “Estamos muy satisfechos de materializar una operación histórica por el desarrollo sostenible. Esta emisión no solo financia proyectos de energía renovable, sino que también marca la primera compra de bonos temáticos de CAF.”

Impacto en el Mercado de Capitales Panameño

Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, comentó: “La colocación del bono verde de CIFI a través del enlace internacional iLink con Euroclear es un logro que nos enorgullece enormemente. Este hito crucial facilita el acceso de los emisores listados en Latinex a inversionistas internacionales, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo del mercado de capitales panameño.”

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Panamá: Cierran primera emisión de deuda corporativa en Euroclear Bank.

Panamá: Cierran primera emisión de deuda corporativa en Euroclear Bank.

Participación de MMG Bank y Morgan & Morgan

MMG Bank y Morgan & Morgan desempeñaron roles clave en esta emisión. Roger Kinkead, vicepresidente de Banca de Inversión en MMG Bank, afirmó: “La emisión de CIFI y su cruce con Euroclear marcan un antes y un después para el mercado de valores regional. Este desarrollo moviliza capital hacia destinos productivos, promoviendo el desarrollo sostenible en la región.”

Beneficios del iLink Fase II

  • Convertibilidad a euroclearables: Facilita el acceso directo a inversionistas internacionales.
  • Diversificación de la base de inversionistas: Reduce la dependencia de un solo grupo y disminuye el riesgo de volatilidad.
  • Mayor liquidez y crecimiento del mercado: Aumenta la liquidez de las emisiones, fomentando el crecimiento sostenido del mercado de valores regional.
  • Innovación financiera: Permite la emisión de nuevos productos financieros atractivos para inversionistas globales.

Latinex reafirma su compromiso con la diversificación y liquidez del mercado, facilitando el acceso a una amplia base de inversionistas internacionales y promoviendo el desarrollo económico en la región.