Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ejecutó una operación integral de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de la deuda pública en aproximadamente US$204 millones, además de generar un ahorro estructural anual en intereses cercano a US$30 millones, informó la entidad.
Alta demanda internacional respalda estrategia fiscal de Panamá
La oferta pública de recompra recibió propuestas por US$8.9 mil millones, mientras que la nueva emisión de bonos superó los US$13 mil millones en demanda, lo que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica panameña y en su estrategia de consolidación fiscal.
Como parte de la operación, Panamá aceptó aproximadamente US$2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el calendario de vencimientos futuros.
Nueva emisión de bonos con vencimientos en 2034 y 2038
La transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente.
Estos instrumentos incorporan esquemas de amortización diseñados para facilitar una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado, reduciendo riesgos de refinanciamiento en el mediano y largo plazo.
Felipe Chapman: “Fortalecemos las finanzas públicas y reducimos el costo de financiamiento”
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que la operación representa un avance concreto en la estrategia fiscal del Gobierno.
“Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado. La sólida demanda recibida refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica de Panamá y en la credibilidad de nuestra política fiscal”, afirmó.
Impacto directo en la sostenibilidad fiscal
Según el MEF, la operación permite:
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Reducir el saldo total de la deuda pública
Disminuir el costo promedio ponderado de financiamiento
Mejorar el perfil de vencimientos
Reducir riesgos de refinanciamiento
Generar ahorros fiscales permanentes
Fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo
La entidad reiteró su compromiso con una gestión prudente, transparente y estratégica de la deuda pública, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer el perfil crediticio soberano y proteger el bienestar de los panameños.