La República de Panamá ejecutó una operación integra de manejo de pasivos que resultó en una reducción neta de saldo de la deuda pública de aproximadamente $204 millones, así como en una disminución estructural del gasto anual por intereses de aproximadamente $30 millones, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La entidad mediante un comunicado publicado en la tarde del martes, señaló que la estrategia implementada, fortalece de manera significativa la sostenibilidad fiscal del país.
"La oferta pública de recompra recibió propuestas por $8.9 mil millones, mientras que la nueva emisión registró una demanda superior a $13 mil millones, reflejando la sólida confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en su estrategia de consolidación fiscal", destacó el MEF. "La oferta pública de recompra recibió propuestas por $8.9 mil millones, mientras que la nueva emisión registró una demanda superior a $13 mil millones, reflejando la sólida confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en su estrategia de consolidación fiscal", destacó el MEF.
Como parte de la operación, Panamá aceptó aproximadamente $2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el perfil de vencimientos futuros.
La transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6% respectivamente, e incorporando esquemas de amortización que contribuyen a una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado.
"Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado. La sólida demanda recibida refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica de Panamá y en la credibilidad de nuestra política fiscal", enfatizó el titular del MEF, Felipe Chapman. "Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado. La sólida demanda recibida refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica de Panamá y en la credibilidad de nuestra política fiscal", enfatizó el titular del MEF, Felipe Chapman.
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¿Qué permiten esta operación?
El gobierno señala que esta estrategia permite el país:
Reducir el saldo total de la deuda pública
Disminuir el costo promedio ponderado de financiamiento
Mejorar el perfil de vencimientos, reduciendo riesgos de refinanciamiento
Generar ahorros fiscales permanentes
Fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo
